蒲林成山的股票,昔日“荒山秃岭”今朝“森林村居”

        9月30晚,美国农业部发布了季度库存报告,截至9月1日美豆库存量为9.13亿蒲,同比虽然增幅达108%,但远低于市场平均预测的9.82亿蒲,相差幅度高达6900万蒲,创下历史偏离程度最大纪录。截至9月1日美国玉米库存为21.14亿蒲,同比减1%,远低于市场平均预测的24.28蒲,相差幅度高达3.14亿蒲,亦创下同期报告结果与预期偏离程度最高水平。造成季度库存大幅下滑的主因是USDA大幅下调了2018年美豆亩产和产量预测。虽然报告前市场已预期USDA可能会下调去年产量,但报告下调幅度远大于预期。USDA将去年美豆收割面积下调51.6万英亩,将平均亩产下调1蒲至50.6蒲,由此2018/2019年度美豆产量由此前预测的45.44亿蒲大幅下调至44.28亿蒲,远低于平均预期的45.28亿蒲。本次季度库存数据反映的是美国2018/2019年度的年终库存,虽然9.13亿蒲的库存仍为历史最高水平,但报告结果较此前预期减少近1亿蒲极大地缓解了长期以来笼罩市场的供应庞大的利空情绪。

        据美国农业部(USDA)月初公布的9月供需报告显示,美国2019/20年度大豆单产预估为每英亩47.9蒲式耳,略低于8月预估为每英亩48.5蒲式耳,种植面积预估为7670万英亩,与8月份数据持平,美豆产量预估为36.33亿蒲,较8月预估的36.8亿蒲有所下降。由于产量的下调,最终美豆新年度大豆结转库存也由上月预估的7.55亿蒲下降至6.4亿蒲。报告数据整体表现利多效果,但此次报告的调低水平不及市场预期。

        最新的美国USDA报告显示,美新豆播种面积7670万英亩,收割面积7590万英亩,与上月持平;单产47.9蒲式耳/英亩,低于上月48.5蒲式耳/英亩,但高于市场普遍预期的47.2蒲式耳/英亩;出口17.75亿蒲,压榨21.15亿蒲,与上月持平;期末库存6.4亿蒲,上月为7.55亿蒲,低于市场预期的6.61亿蒲式耳;美陈豆出口及压榨预估双双调高导致期末库存降幅高于预期,本次报告整体利多。

        根据USDA发布的9月供需报告,美陈豆出口及压榨预估双双调高导致陈豆库存下降幅度超预期,适逢美新豆产量调降情况下新季结转库存亦随之下调且同时低于此前市场预期。美新豆播种面积7670万英亩(上月7670、上年8920),收割面积7590万英亩(上月7590、上年8810),单产47.9蒲(预期47.2、上月48.5、上年51.6),产量36.33亿蒲(预期35.96、上月36.80、上年45.44),出口17.75亿蒲(上月17.75,上年17.45),压榨21.15亿蒲(上月21.15、上年20.85),期末库存6.40亿蒲(预期6.61,上月7.55,上年10.05)。虽然北美豆单产再下调利多豆类价格,但不宜过分解读,预计对四季度美豆价格利多有限。

        据国家粮油信息中心数据,截至2019年10月8日,CNF价格:美湾大豆价格402美元/吨,美西大豆价格394美元/吨,南美大豆价格406美元/吨。升贴水为:墨西哥湾179美分/蒲,美国西岸158美分/蒲,南美港口198美分/蒲。

        从9月USDA报告来看,美新豆播种面积7670万英亩(上月7670、上年8920),收割面积7590万英亩(上月7590、上年8810),单产47.9蒲/英亩(预估47.2、上月48.5、上年51.6),产量36.33亿蒲(预估35.96、上月36.80、上年45.44),出口17.75亿蒲(上月17.75,上年17.00),压榨21.15亿蒲(上月21.15、上年20.85),期末6.40亿蒲(预期6.61,上月7.55,上年10.05)。从数据来看,美国农业部下调美豆单产,美豆预期产量继续下调,最终美豆库存下调,对美豆整体偏向利多。从全球角度看,库存消费比回落到最近四年最低点。从9月供需报告来看,美豆价格向下空间有限,但价格走势仍将被中米贸易问题所左右。

        美国农业部12月报显示,美豆收割面积8830万英亩(上月8830,上年8950),单产52.1蒲(预期52.1,上月52.1,上年49.3),产量46.00亿蒲(预期46.00,上月46.00,上年44.11),出口19.00亿蒲(上月19.00,上年21.29),压榨20.80亿蒲(上月20.80,上年20.55),期末9.55亿蒲(预期9.45,上月9.55,上年4.38)。巴西新豆产量12200万吨(上月12050,预期12088),阿根廷新豆产量5550万吨(上月5550,预期5572)。美豆数据均未调整,阿根廷大豆产量未调整,而巴西大豆产量调升幅度略高于预期,本次报告中性略偏空。

        11月8日晚,USDA发布月度供需报告。在本月供需报告中,USDA预计美玉米2019/20年度播种面积8990万英亩,收获面积8180万英亩,与上月预计数一致。收获率90.99%,与自1990年以来的平均收获率90.98%非常接近,略低于前五年平均收获率91.79%。USDA调研明尼苏达、北达科他后无需修正收获面积,因此本次报告面积未调整。  USDA:截至2019年10月31日当周,美国玉米出口检验量为275,575吨,前一周391,231吨。2018年11月1日当周,美国玉米出口检验量为1,284,425吨。本作物年度迄今,美国玉米出口检验量累计为3,753,082吨,上一年度同期9,980,411吨。同比减少623万吨,降幅62.4%。截至11月3日当周,美国玉米生长优良率为58%,前一周为58%,去年同期为68%。美国玉米成熟率为96%,前一周为93%,去年同期为100%,五年均值为100%。    美国玉米收割率为52%,前一周为41%,去年同期为74%,五年均值为75%。  符合市场预期,USDA本月报告单产的预计数167蒲/英亩,较上月报告下调1.4蒲/英亩,同比下降5.33%。主要减产来自于玉米带西部以北及北部平原。达科塔州单产仅仅被下调4蒲/英亩,明尼苏达州下调3蒲/英亩。因生长期末遭遇湿冷天气时部分玉米尚未成熟,很多市场人士认为南、北达科塔州单产或仍有下调空间。  本月USDA总产预估数为136.61亿蒲,较上月预估数下调1.18亿蒲,同比下降5.26%。  在单产、总产下调的同时,需求下调,导致库销比变化很小。需求下调基本对冲了减产的影响。  USDA下调玉米饲用需求2500万蒲、乙醇加工需求2500万蒲;出口下调5000万蒲。  19/20年度的结转库存从上月的19.29亿蒲微降至本月的19.1亿蒲。目前市场大多认为,美国玉米的乙醇加工需求和出口或许仍有更多下调空间。近期,美玉米出口至亚洲的基差报价一直逊于南美玉米。从目前直至4月,美国至亚洲玉米出口基差报价高于巴西和阿根廷。1月6日,南韩刚买了20万吨南美玉米,CNF价格较美玉米低13美元/吨。  因此本次报告虽然略有利多效果,不过效果有限。美玉米仍受压于年线压制。  截至10月31日,美玉米进口至中国南港完税缴费后2260元/吨,将南港玉米高290元/吨;剔除25%税,则只有1808元/吨,南港玉米在1970元/吨。  18/19年度,中国玉米及替代品进口1419万吨,同比下降35.12%。中国政府已正式公布明年玉米进口配额仍为720万吨;鉴于目前形势和进口成本情况,市场多单预期明年的720万吨玉米进口配额将全部使用完毕。市场仍继续密切关注肉类、乙醇、DDGS进口增量对国内的冲击影响。

        消息方面:1、周度美豆出口检验量893109吨,去年同期686770吨;本年度累计53370375吨,上年同期55138402吨。2、美豆优良率67%,上周70%,上年同期60%;开花率92%,去年89%,五年均值86%;结荚率75%,去年63%,五年均值58%。3、farm futures调研924位农户显示美豆单产49.8蒲/英亩,产量44.2亿蒲。

        海关发布的数据显示,10月我国大豆进口量618.1万吨,比9月份的820万吨减少24.6%,比上年同期的692万吨减少10.7%,低于市场预期,主要原因是部分延期大豆到港。2019年1-10月我国累计进口大豆7069万吨,比上年同期的7693万吨减少624万吨或8.1%。主要原因是非洲猪瘟疫情导致豆粕需求下降,大豆进口量减少。  预计2019/20年度我国大豆进口量8700万吨,四季度大豆进口量逐渐减少,但经贸关系缓和,中国增加采购美国大豆,后期大豆到港量可能增加。国家推出一系列政策鼓励生猪养殖,加大非洲猪瘟防控力度,加之生猪养殖利润高企,刺激生猪养殖恢复,后期豆粕需求有望回升。预计2019/20年度我国大豆进口量8700万吨,同比增加5.4%。  海关数据还显示,10月我国进口食用植物油(不含棕榈油硬脂)91.2万吨,高于9月的84万吨,显着高于上年同期的47.1万吨。由于大豆进口量下滑,豆油产出量减少;加之油脂进口利润良好,国内企业采购积极,刺激油脂进口量大幅增加。2019年1-10月我国油脂进口757万吨,比上年同期的494万吨大幅增加263万吨或53.2%。  2019/20年度美国大豆主要数据基本不变库存小幅上升,11月8日美国农业部发布的供需报告显示,2019/20年度美国大豆期初库存9.13亿蒲,播种面积7650万英亩(收获面积7560万英亩),单产46.9蒲/英亩(3.15吨/公顷),产量35.5亿蒲(9662万吨),出口量17.75亿蒲(4831万吨),均与10月预测值保持不变;压榨量小幅下调0.15亿蒲至21.05亿蒲(5729万吨),期末库存上升0.15亿蒲至4.75亿蒲(1292万吨),仍为历史次高水平。


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