收益贸易战的股票,高善文:股市已充分吸收贸易战影响

        摩根士丹利(MS)表示基准10年美债收益率今年已经在贸易战、新兴市场低迷和美元强势的环境中筑顶。

        尽管9月13日,美国邀请中方赴美就贸易战进行谈判,但随后特朗普继续对中国征收关税,显示贸易战结束概率较低。9月24日,中美双方继续扩大征税范围的概率较大。

        中 美贸易谈判取得阶段性进展,贸易战引发的对油轮行业的担忧减轻。中 美贸易战减压,对世界经济和贸易增长预期将产生提振作用,美国原油出口到中国的量有望恢复增长,叠加美湾-远东长航线,将拉动原油海运需求量的增长。


收益贸易战的股票
        银河证券分析认为,中美贸易战来袭,军工行业或成投资“避风港”。军工行业因其自主可控要求较高,对外依存度较低的特点将成为受贸易战影响较小的行业之一,“避风港”作用凸显。叠加前期行业估值风险释放较为充分,看好军工行业短期投资机遇。中长期来看,“军工改革加速+装备采购放量增长”有望助力行业基本面持续改善,超额收益可期。

        我们认为,2019年标普500增速一定低于2018,但是只是增速降低,而不是经济衰退,在大水漫灌预期的情况下,因为业绩好坏代理的股票分化不可避免,但是类似前期缩表带来的十二月的全市场整体暴跌可能出现的状态在中短期内概率较低。随着3月1号中美贸易战谈判最后时间点的临近及本轮快速反弹的接近尾声,中观方面我们持续关注贸易战结果带来的市场变化,自下而上选择业绩明确长期趋势明确的行业和公司依然会有较好的收益。

        我们认为铜价近期仍然维持震荡走势。一方面,近期从政策方面来看,货币政策好于预期,但是财政政策不及预期,整体刺激政策偏中性。另一方面,贸易战的不确定性比较高,10月份以来,贸易战频频出现利好消息,不过目前市场对利好消息的敏感度已经在降低。特朗普对于贸易战缓解的主要目的在于竞选,近期特朗普的支持率比较低,所以贸易战出现缓解的迹象,一旦支持率回升,可能还会出现幺蛾子,市场在这一方面也比较谨慎。综合来看,近期维持震荡走势的概率仍然比较大。

        1、美股的调整是A股反弹“布谷鸟的声音”,中 美贸易战的影响弱化。

        8月14日,道琼斯工业股票平均价格指数遭遇今年以来最糟糕的一天,基准的10年期美国国债收益率跌破2年期利率,这是债券市场的一种奇怪现象,在历史上,这种现象早于经济衰退。自那以来,由于对贸易战的担忧,长期收益率继续下跌,这条曲线已多次反转。

        江晖:就用这个图吧,2019年时候国家政策宽松,所以涨的很快,那个时候我们投的股票也涨了很多,很开心,但是特朗普又打了第二次贸易战,打了个措手不及。所以很失败。但是后来的时候很成功,6、7月份的时候,我们觉得贸易战打不下去,通过上面说的各方面的好处,所以我们坚持了,后来越涨越快。最近你看到我们表现很不错。

        公司二季度受贸易战影响,北美销量下降,而其他地区的增长短期内弥补不了北美的下滑,使得二季度单季度收入同比下滑,随着三季度贸易战缓解,国内销售增长,以及新臂式产品开始放量,公司单季度收入开始回升,环比增长29%、同比增长10%。

        中美贸易摩擦。从世界大国兴衰的世纪性规律和领导权更迭来看,贸易战是中国发展到现阶段必然出现的现象和必将面临的挑战,难道你以为美国会自然地把世界领导权拱手相让吗?这不仅仅是贸易战,而是打着贸易保护主义旗号的遏制,是由于发展模式、意识形态、文化文明、价值观等差异所引发的世界领导权更迭之争,其未来演化的参考模式不是过去四十年中美贸易摩擦的模式,也不能类比当前美国和欧洲日本的关系,而应参考英美世界领导权更迭、日美贸易战等的演化模式。对于这个问题,恐怕我们还要有清醒的认识。

        Zuercher表示,自从2018年初开始贸易战以来,亚洲经济出现了下降趋势,但贸易并不是导致全球经济放缓的唯一因素。

        2018-03-25::美国挑起贸易战影响几何——2018 年 3 月 25 日兴证策略、 宏观&多行业

        该公司财务副总裁Alejandro Rivera称,贸易战缓和将有助于推高铜价。

        全球贸易战背景下,经济难有起色,市场避险情绪依旧较浓,贸易摩擦解决并未一朝一夕,未来贸易摩擦依旧会成为制约经济向好的桎梏。

        贸易战是影响今年市场情绪,乃至影响更高层面政策走向的重要因素之一。双方经过几个回合互加关税、谈判之后,目前340亿+160亿+2000亿关税已经落地,其中2000亿关税率明年起可能由10%上升到25%,剩余的2670亿关税也悬而未决。因此贸易战走势也仍将继续影响明年市场的风险偏好。

        进入2018年,美元持续上涨。对于高举贸易战大旗的特朗普来说,真心坐不住了,于是再次发推干预市场。

        有分析人士指出,特朗普是否能够赢得贸易战以及汇率战似乎相当令人怀疑。如果他希望美元走弱,他应该推动人民币和欧元升值。不幸的是,他的种种贸易行动产生了相反的效果。

        罗杰斯指出,特朗普自认为贸易战很好,他完全不了解历史,他认为自己比历史更聪明。罗杰斯说,在这种情况下,未来更多的贸易战将难以避免,这也是为何熊市将临的另一个原因。

        1.油价波动2炼厂价差的大幅变动3.外汇汇率风险4.化工产品价格波动风险5.聚酯/锦纶产业链需求风险6.公司股票大规模解禁风险7.可转债收益的摊薄风险8.中 美贸易战影响9.第三方数据风险10.其他不可抗力造成影响。

        “中美贸易战”对资本市场的影响众说纷纭,大洋彼岸那位老同志是否预期到了,一出手就会先干倒自己的股市呢?虽然贸易战看起来已经处于擦枪走火的地步,但中国毕竟不是二十年前的中国了,相信协商解决会是最终路径。放在历史长河看,这仍然是朵小小的浪花。

        分析人士称,引起本月稍早下跌的因素包括中美贸易战、全球增长放缓以及对美联储政策收紧周期的谨慎情绪。

        我们对澳元本月维持悲观预期,主要是缘于美元的走强,以及预计贸易战风险要到12月初才消退。

        风险提示:中美贸易战不确定性;宏观经济下行从而下游需求疲软。(文章来源:天风证券)

        美国挑起贸易战拖累全球贸易。美国置多年来行之有效的多边贸易争端解决机制于不顾,动辄威胁或使用加征关税和贸易惩罚措施,人为制造并加剧贸易紧张局势,导致全球贸易大幅放缓。

        截至2018年三季报,普路通实现营业收入45.49亿元,同比增长13.9%,但净利润为9975.07万元,同比下滑33.41%。公司表示,主要是由于汇率大幅波动、贸易战、组合售汇产品收益下降等原因造成。


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